Die Checkliste strukturiert den Finanzierungsprozess in zwei Schritten: Zum Einen für den Zeitraum ab der Erstellung des Projekts bis hin zum unterschriebenen Kreditvertrag. Zum Anderen deckt die Checkliste auch den Zeitraum nach der Unterschrift des Kreditvertrags bis hin zur Auszahlung des Kredits ab.
Sobald Ihr Projekt erstellt und durch die Auswahl des Finanzierungszwecks im Factsheet die passende Checkliste generiert wurde, erhalten Sie drei Kategorien mit Aufgaben. Je nach Status Ihres Projekts hilft die Checklist so bei der Priorisierung offener Aufgaben und geleitet Sie so durch den Finanzierungsprozess.
Nach der Unterschrift des Kreditvertrags erstellt sich automatisch eine neue Checkliste, die alle Auszahlungsvoraussetzungen umfasst. So kann sichergestellt werden, dass Sie schnellstmöglich alle relevanten Aufgaben zur Auszahlung erfüllen können, um die Auszahlung zu veranlassen.
Weisen Sie Projektmitgliedern Aufgaben zu, damit Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Zusätzlich können Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe auswählen, um Fristen problemlos einzuhalten.
Die Checkliste listet unter anderem auch alle erforderlichen Dokumente, die für eine erfolgreiche Finanzierung notwendig sind. Dort haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um diese entweder zu beschaffen oder direkt in der Aufgabe hochzuladen. Dies erleichtert es den Überblick zu behalten.
Laden Sie ein Dokument direkt in einer Aufgabe hoch. Damit ist das Dokumente an die Aufgabe angehängt und wird außerdem direkt im Datenraum angezeigt. Anschließend können Sie die Aufgabe als erledigt markieren.
Sofern Ihnen behördliche Dokumente fehlen, können Sie diese direkt über hypcloud anfordern. Nutzen Sie dazu einfach die Anwendung unseres integrierten Partners DocEstate. Eine ausführliche Beschreibung zur Dokumentenanforderung mit DocEstate finden Sie hier.